La "DeFi" a gagné, mais à quel prix ?
AAAlpha Récap #33 : L’offre OAK Premium s’étoffe, le token de Lighter surperforme et Aave dévoile ses “Stable Vaults”
Publié le
Dans cette nouvelle édition de l'Alpha Récap, nous revenons sur les principales insights de la semaine dans le marché des cryptos : actualités majeures, stratégies de yield ou d'airdrops, informations clés et analyses rapides, pour aller au-delà du bruit.
L’Alpha Récap vise à vous présenter les Alphas du marché crypto les plus importantes de la semaine. Chaque vendredi, nous vous proposons un condensé des informations les plus précieuses provenant de notre Alpha Feed.
Réservé aux membres OAK Premium, l’Alpha Feed regroupe des insights, des stratégies de yield et d’airdrop, ainsi que des informations clés sur le marché. Autrement dit, ce qui fait l’ADN d’OAK Research : vous proposer un contenu filtré et qui va au-delà du bruit du marché.
Le token LIT de Lighter va-t-il performer durablement ?
Cette semaine, le token de Lighter a enregistré une forte hausse après deux annonces assez importantes. Premièrement, le protocole a revu ses tokenomics en remplaçant son mécanisme de buyback actuel par un véritable système de burn. En parallèle, les récompenses de staking seront désormais financées par la réserve de l'écosystème.
Ensuite, Robinhood a annoncé l'intégration de Lighter au sein de son Wallet pour le trading de perps, ouvrant potentiellement le protocole à des millions de nouveaux utilisateurs. Un programme de 11 millions de dollars de récompenses accompagne d'ailleurs ce lancement dans le but d’incentiver les premières semaines.
Pour autant, ces annonces suffisent-elles à justifier la hausse du LIT ? Si le nouveau mécanisme de burn renforce effectivement la capture de valeur du token et que sa valorisation reste cohérente face à certains concurrents, plusieurs éléments invitent néanmoins à nuancer cette lecture, notamment concernant l'activité réelle du protocole et les importants unlocks qui débuteront à la fin de l'année.
C'est pourquoi, dans une Alpha dédiée, nous avons analysé les nouvelles tokenomics de Lighter, l'impact réel du partenariat avec Robinhood et les perspectives du LIT afin de déterminer si sa valorisation actuelle était réellement justifiée.
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Aave dévoile Stable Vaults, un produit pensé pour accélérer l'adoption de la DeFi
Cette semaine, Aave a présenté Stable Vaults, une infrastructure permettant à un large panel d’infrastructures (wallets, néobanques, exchanges ou encore entreprises spécialisées dans les paiements) de proposer un rendement fixe sur des stablecoins. Concrètement, les Stable Vaults agrègent plusieurs sources de yield variables afin de délivrer un APY stable et prévisible aux utilisateurs, tout en laissant chaque intégrateur libre de définir le rendement proposé ainsi que la marge qu'il souhaite conserver.
Au-delà de son fonctionnement, Stable Vaults se définit, en réalité, comme un nouveau canal de distribution pour l'écosystème Aave. Les rendements proviendront directement des infrastructures du protocole, ce qui devrait mécaniquement renforcer sa liquidité tout en favorisant l'adoption du GHO, dans la mesure où le Savings GHO fera partie des sources de yield.
Cette architecture servira d'ailleurs de fondation à l'Aave App, dont le lancement est maintenant attendu depuis un moment.
Nous sommes donc revenus plus en détail sur le fonctionnement de Stable Vaults dans l’Alpha Feed afin de comprendre les opportunités qu'offre cette nouvelle infrastructure, tant pour Aave que pour l'ensemble de la finance on-chain.
L’offre OAK Premium s’étoffe avec une nouvelle page dédiée aux meilleurs yields de la DeFi
Cette semaine, nous avons enrichi OAK Premium avec une toute nouvelle fonctionnalité : la page Yields. Conçue pour simplifier la recherche d'opportunités de rendements , elle regroupe les principaux actifs de la DeFi et référence, pour chacun d'entre eux, les meilleures stratégies disponibles on-chain.
En pratique, chaque actif dispose désormais de sa propre page, où il est possible de comparer en un coup d'œil les différentes pools disponibles, leurs APY, leur TVL, l'évolution des rendements au cours des 30 derniers jours ainsi que notre Score OAK, un indicateur propriétaire permettant d'évaluer la qualité des opportunités selon plusieurs critères.
L'objectif est simple : centraliser les informations essentielles afin de faciliter la recherche des meilleurs yields, sans avoir à naviguer entre une multitude de protocoles.
Cette nouvelle page est disponible dès aujourd'hui pour l'ensemble des membres OAK Premium, et constitue une première étape dans le développement de nouveaux outils destinés à enrichir progressivement l'offre Premium.
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